Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Денег у семьи почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Помощь он находит в лице Джесси Пинкмана, своего бывшего ученика. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел дело с варкой мета, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без лаборатории.